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长城抗战结束后，二十九军返回山西驻防。这时，冯 玉样在察哈尔省组织民众抗日同盟军，向侵占察东的日军出击。但由于日蒋夹击，抗日同盟军难以为继。冯玉祥被迫卸职，重返泰山隐居，将同盟军余部交宋哲元改编。二十九军大部也进驻察哈尔。经过收编，二十九军兵力得到充实，汤玉麟残部的30多门火炮也为二十九军所得，各师首次成立了炮兵营。同时，二十九军的编制也作了扩充和调整。因该军在长城抗战中表现出色，赵登禹战功卓著，南京政府核准二十九军增编一个师，赵登禹任师长。暂编第二师改番号为一四三师，刘汝明仍任师长。
这样一来，二十九军就成为华北各军当中兵力最为雄厚、战斗力最强的部队。在这次整编中，张自忠三十八师增编了一一四旅，以董升堂任旅长。全师增至3旅9团另1个特务团，兵力达1．3万余人。师部驻宣化。
1934年7月，张自忠带领包括冯治安、刘汝明在内的二十九军营以上军官四五十人，前往庐山受训。庐山军官训练团成立于1933年7月，团长由蒋介石亲兼，陈诚任副团长，聘请以赛克特为首的德国军事顾问团和意大利、美国军官担任教官和训练指导。
这一期受训军官以各系非嫡系部队军官为主。担任训练团营长的是川军的王瓒绪、晋军的王靖国和东北军的王以哲，张自忠、刘汝明、冯治安分别担任副营长。有趣的是，全国抗战爆发后，张自忠与王瓒绪俩人又碰在了一起，俩人的部队合组为第五战区右翼兵团，由张自忠统一指挥。
受训为期一个月。其间，蒋介石多次亲临训话，对将领们进行反共教育和道德灌输。经考核，张自忠以全团第一名结业，除获结业证书外，还得到蒋介石赠送的蒋本人相片一张和“军人魂”短剑一把，剑柄上镌有“成功成仁蒋中正赠”八个字。
1934年秋，蒋介石鉴于对中央苏区的第五次“围剿”胜局已定，乃心情轻松地偕夫人宋美龄和幕僚杨永泰等人视察北方。11月4日，蒋介石夫妇由北平西行抵达察哈尔省会张家口。张自忠与宋哲元、冯治安等在车站迎蒋，并合影留念。当日，张、宋陪同蒋介石赴张北前线视察了赵登禹一三二师。5日，蒋介石主持了察省党政军扩大纪念周，随后返回南京。此行，二十九军的艰苦朴素和严整军容给蒋介石留下深刻印象。
次年4月9日，张自忠与冯治安同时被国民政府授予中将军衔。
蒋介石南返后，日军接连挑起察东事件、河北事件和张北事件，逼迫国民政府或地方当局签订了屈辱的《大滩和约》、《何梅协定》和《秦土协定》，攫取了河北和察哈尔两省的大部主权。根据《秦土协定》，二十九军驻扎张北以北的部队均撤出察境，退入河北；根据《何梅协定》，国民党中央军、东北军及党务、特务机关从河北及平津撤出。
《何梅协定》和《秦土协定》的达成，使华北出现了局部的权力真空，日军企图借此机会建立亲日的傀儡政权。为此，他们一面指使汉奸、流氓发动武装暴乱，一面游说华北军政首脑，鼓动他们出面倡导“自治”。
1935年6月26日，汉奸白坚武纠集数百人，在天津发动武装暴乱，并悍然攻打北平。此事虽未能得逞，却引来一场虚惊。宋哲元趁此机会，令二十九军一部开入北平，造成了占据北平的既成事实。在中央军、东北军被驱出华北的形势下，蒋介石只好承认这一既成事实，任命宋哲元为平津卫戊司令；随后又迫于日本实行华北特殊化的要求，同意成立冀察政务委员会，辖冀、察两省和平、律两市，以宋哲元为委员长，萧振瀛、张自忠、秦德纯等人为委员。
冀察政务委员会的成立使宋哲元一跃而成为华北首屈一指的实力人物，二十九军随之成为华北最大的地方实力集团，也成为保卫华北的主要武装力量。
冀察政务委员会成立后，即对辖区内人事作了安排：宋哲元任河北省主席，秦德纯任北平市长，萧振瀛任天津市长，张自忠任察哈尔省主席。这是张自忠首次就任封疆大吏，他的历时一年半的政坛生涯从此开始了。
热河失陷后，察哈尔省暴露于日本关东军的虎口之下，成为华北的最前线。与热河毗邻的察北六县形势尤为严峻。张自忠到任之前，日方派遣驻张家口特务机关长松井源太郎胁迫张北警备司令张允荣私下签订了所谓《松张协定》，允许伪蒙古保安队进入察北六县。张自忠上任后，否定了《松张协定》的合法性。关东军恼羞成怒，随即掩护伪蒙军武力攻占察北。张自忠欲以三十八师夺回察北，但未获宋哲元批准。至12月中旬，察北六县全部沦陷。张自忠刚刚上任就遇上了这等棘手的难题，心中咽不下这口恶气，却又不能抗拒上峰的指令，这是作为军人的他第一次品尝到政治的复杂和从政的痛苦。他万万没有料到，复杂的政治旋涡带给他的痛苦远不止此，这仅仅是个开端。 |
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